AI编程目前已经成为AI的主要细分方向之一。

中国科技股现重估迹象

2月13日，港股上演了冲高回落行情，恒生科技盘中一度大涨至4.2%，刷新阶段新高后回落收跌0.87%。今年以来，DeepSeek、宇树科技等热点催化下科技股表现强劲，恒生指数累计涨8.75%，恒生科技指数涨17.17%，中国科技股迎来重估。

受与苹果合作消息催化，阿里巴巴股价已创三年新高，表现抢眼。截至2月13日，阿里巴巴-W今年暴涨41.63%，总市值飙升至2.2万亿元，市值相较年初增加超6000亿元。

另外，中芯国际(99.050, -2.06, -2.04%)、比亚迪(358.610, 17.31, 5.07%)电子、小米集团-W、腾讯控股今年均涨超20%，市值相较年初均增超千亿元。其中，中芯国际、小米集团-W股价均创历史新高。

连日大涨，小米市值已破万亿元。2月12日晚，雷军直播回应了众多备受外界关注的话题，包括小米手机和汽车的表现、公司市值破万亿等。针对“小米公司市值破万亿，是什么心情？”的问题，他表示，“如果挣钱了，这是大家投资应得的回报；如果短期内有波动，也请大家不要骂我。”不过，2月13日小米集团-W的股价下跌了5.56%。

美国高盛集团日前发布报告说，中国人工智能企业DeepSeek的出现正激发投资者加速购买中国股票的热情。

高盛报告称，今年以来，全球对冲基金一直抢购中国股票。2月3日至7日这一周，对冲基金买入中国股票的力度为四个多月来最强。DeepSeek突破性的低成本人工智能模型已成为全球投资者重新评估中国资产的“催化剂”。

中信证券(28.300, 0.18, 0.64%)指出，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。

不过也有部分机构提示投资者警惕风险。交银国际表示，恒指过去两周的上涨均由估值驱动，当前位置较1月上旬低位已修复较为充分，且短期上涨斜率较快，恒指已进入超买区间。与此同时，从盘面上来看，恒指上涨主要集中在信息技术板块，向其他板块扩散较为有限，因而短期可能有一定的调整风险，投资者可适当调整仓位，观察盈利的上修情况。

AI编程或将成为下一个爆点

根据《2024年中国AI代码生成市场观测报告》预计，到2028年中国AI代码生成市场规模将增长至330亿元人民币，年复合增长率达38%。

由GitHub和OpenAI合作开发的GitHub Copilot正引领AI编程，成为具有自主能力的智能编程助手。在处理代码问题时，无需开发者特别指定相关代码，融入Copilot的智能体便可主动定位合适代码并解决问题，如同专属工程师，具有强大的自主能力，识别错误并自动修复。

据第三方基准测试平台Chatbot Arena公布的大模型盲测榜单，国内AI编程领域，阿里Qwen2.5-Max在数学和编程等单项能力上排名第一；截至2024年4月，Baidu Comate深度融入开发流程，编写了百度内部四分之一的代码；字节的豆包MarsCode已经覆盖70%以上的开发者，从编码阶段就开始为开发者贡献代码和技术解决方案。

民生证券表示，AI编程目前已经成为AI的主要细分方向之一，GitHub Copilot等引领行业发展，AI编程逐渐向智能体、多模态等方向演进。大量企业级客户对AI编程的使用将逐渐深入，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用。

AI编程概念股曝光

AI代码生成行业产业链上游为AI芯片厂商、开发平台、存储器、服务器，中游为AI代码生成厂商，下游为应用端。A股上市公司在AI编程领域涌现出一批领军企业。

卓易信息(42.150, 3.67, 9.54%)旗下艾普阳的SnapDevelop集成ChatGPT，在智能化时代引领IDE新发展；

普元信息(29.030, 1.70, 6.22%)的普元低代码开发平台社区版拥有AI助手与智能编程、模型驱动技术、快速渲染技术、分布聚合技术等核心技术；

金现代(9.920, 0.39, 4.09%)的轻骑兵低代码开发平台借助通用大语言模型技术，构建了AI低代码垂直应用；

同花顺(309.650, -2.54, -0.81%)利用AI编程技术开发更加智能的金融分析模型、交易策略和风险评估系统。

据不完全统计，AI编程概念股有10余只，2月以来平均累计涨幅15%，其中东方国信(13.480, 0.33, 2.51%)（维权）、拓尔思(29.240, 1.22, 4.35%)、恒生电子(33.860, 1.66, 5.16%)涨幅均超20%。

资金面上，本月以来机构资金净买入浪潮信息(63.090, 2.42, 3.99%)、同花顺、寒武纪(619.000, -19.00, -2.98%)-U分别高达190.93亿元、113.21亿元和103.81亿元。

同期，浪潮信息、寒武纪-U、拓尔思、东方国信、恒生电子获融资资金净买入均超亿元；其中，浪潮信息获净买入高达13.71亿元，寒武纪-U获净买入5.81亿元。

这些个股均属于TMT板块，科技属性突出。从2024年前三季度数据来看，这些个股的研发投入普遍偏高，寒武纪-U研发投入占比355.65%，恒生电子、四维图新(10.010, 0.19, 1.93%)等个股也均超30%。

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