拐点来了?连跌5个季度后,面板价格终于迎来反弹
上海证券报 2022-10-25

 “11”即将来临,在连跌5个季度后,面板价格终于迎来了反弹。集邦科技数据显示,10月下旬,部分面板价格企稳,其中电视面板更是集体迎来涨价。目前,多家机构看多四季度面板行情。

  电视面板率先涨价

  具体来看,目前,电视面板方面,65寸、55寸、43寸、32寸均迎来涨价,均价分别为107美元、81美元、48美元、27美元,环比上月均上涨1美元。其中,32寸涨幅最大,为3.8%。

  其他品类面板呈现企稳之势。桌面显示器方面,21.5寸液晶面板均价稳定在41.3美元;笔记本面板方面,11.6寸液晶面板均价稳定在24.8美元。不过显示器与PC产品线,仍有一些尺寸报价在跌。

  去年下半年以来,面板价格已经连续下跌了5个季度,当前价格已经跌破了现金成本。今年上半年,TCL华星光电技术有限公司亏损超26亿元;京东方显示器件业务毛利率降至15.44%,比去年同期减12.68%。  

  旺季需求回升

  随着消费市场进入传统旺季,电视终端需求开始有所起色。下游厂商三星在暂停采购三个多月后,10月终于松口恢复采购。业内人士向记者透露,三星采购量预计与以往月份相当,最终要看月底执行情况。

  终端市场也在回暖。洛图科技数据显示,9月,中国电视市场品牌整机出货量为409万台,达到今年以来最高值,同比增长11%,环比增长22%。细分来看,头部聚集效益明显。海信、TCL、创维(含子品牌)出货同比大幅增长33%,合并市占率达到55.3%。其中,海信系Vidda出货延续大幅增长,同比超100%;TCL系雷鸟、乐华合计出货量也同比翻倍。

  面板厂前期减产也有助于行业回暖。迪显咨询数据显示,经过第一轮减产后,7月,主流面板厂商的稼动率多数在80%左右;8月降到75%左右;到9月则继续下降到70%以下。

  洛图科技首席运营官王育红对记者表示,目前,面板行业与电视行业之间,已经形成了稳定市场价格的默契。为迎接消费旺季,品牌企业和渠道厂商备货更加积极,促销也更加心理有底。

  集邦科技研究副总经理范博毓认为,由于积极执行减产计划,面板厂库存水位明显降低,近期品牌客户备货需求也有增强趋势。 

  “双11”消费可期

  “双11”临近,商家已经摩拳擦掌,今年,B站也来凑热闹。筹备10个月后,10月14日,B站正式在直播分区上线了购物专区,让用户能够边看直播边下单购物。目前,B站带货直播间支持添加并展示淘宝、京东、会员购等。王育红预计,接下来的“双11”大促,电视销量增长几乎毋庸置疑,特别是在世界杯的加持下,大尺寸产品的销售规模会显著提升。

  王育红认为,经历近两年疲软之后,中国电视四季度出货量将反转,迎来久违的可喜增长。当然,终端零售的压力仍然存在,景气度仍然欠佳。品牌出货层面,预测2022年全年中国电视市场出货量将达到3978万台,同比微增2.1%。

  而迪显咨询总经理崔吉龙预计,电视面板10月率先反弹后,11月笔记本面板价格将迎来更多品种止跌,12月将进一步筑底。

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